彭博 1-3 年期美國政府/信用債券指數：由國債或政府機構證券和投資級公司債務證券組成，期限為 1 至 3 年。它不受管理，不可用於投資。
彭博大宗商品指數（Bloomberg Commodity Index）：一個廣泛多元化的指數，通過商品期貨合約追蹤大宗商品市場。
彭博美國機構 MBS 固定利率指數：涵蓋彭博美國綜合債券指數的抵押貸款支持證券部分的市場價值加權指數。該指數由政府國家抵押貸款協會 （Ginnie Mae）、聯邦國家抵押貸款協會 （Fannie Mae） 和聯邦住房貸款抵押貸款公司 （Freddie Mac） 的機構抵押貸款支援直通證券組成，未償付面值最低為 1.5 億美元，加權平均期限至少為 1 年。該指數包括收入的再投資。
彭博美國綜合債券指數：該指數衡量投資級、以美元計價的固定利率、應稅債券市場，包括美國國債、政府相關和公司證券、抵押貸款支持證券 （MBS）（機構固定利率和混合可調利率抵押貸款 （ARM） 轉嫁）、資產支持證券 （ABS） 和商業抵押貸款支持證券 （CMBS）（機構和非機構）。該指數不收取任何費用。
彭博美國企業指數：由公開發行的固定利率、不可轉換的投資級債務證券組成。
彭博美國信用指數：衡量投資級、以美元計價、固定利率、應稅公司和政府相關債券市場。它由美國企業指數和非公司成分組成，其中包括非美國機構、主權國家、超國家機構和地方當局。美國信用指數在 2000 年 7 月之前被稱為美國企業指數，後來更名以反映其包括公司和非公司發行人。美國信用指數是美國政府/信用指數和美國綜合指數的子集。索引歷史可以追溯到 1973 年。
彭博美國中級政府債券指數：一種非管理指數，包括所有公開發行的美國國債，這些證券的剩餘期限大於或等於1年且小於10年，被評為投資級，且未償面值為2.5億美元或以上。
彭博美國國債指數：衡量美國財政部發行的以美元計價的固定利率名義債務。
Ibbotson 中期美國政府債券指數：衡量五年期美國國債表現的未加權指數。
ICE 美銀 0-3 個月美國國庫券指數：衡量單期未償國庫券的表現，該國庫券的到期日最接近（但不超過再平衡日期）三個月。該發行在月初購買並持有一整月;在月底，該發行被售出並轉入新選擇的發行中。
ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate & Government Index：追蹤在美國國內市場公開發行的以美元計價的投資級債務的表現，包括美國財政部、美國機構、外國政府、超國家和公司證券。ICE BofA 1-3 年美國企業和政府指數是 ICE BofA 美國企業和政府指數的一個子集，包括所有剩餘期限至最終到期日少於 3 年的證券。
ICE BofA 美國國債 7-10 年總回報指數：ICE BofA 美國企業主指數的一個子集，跟蹤在美國國內市場公開發行的以美元計價的投資級評級公司債券的表現。此子集包括剩餘到期期限大於或等於7年且小於10年的所有證券。當月的最後一個日曆日發生在週末時，周末觀察將作為月末應計利息調整的結果。
標準普爾 500 指數：由 500 只根據市場規模、流動性和行業組代表性選擇的股票組成。它是一個市場價值加權指數（股票價格乘以流通股數），每隻股票在指數中的權重與其市場價值成正比。“500”是使用最廣泛的美國股票表現基準之一。自 2005 年 9 月 16 日起，標準普爾改用浮動調整格式，該格式僅對投資者可用的股票進行加權，而不是對公司的所有已發行股票進行加權。該指數的價值現在反映了公開市場上的可用價值。
標準普爾 500 總回報指數：衡量標準普爾 500 指數的總回報率，包括標準普爾 500 指數上市股票的價格變化，以及它們的股息、資本收益和分配。您不能直接投資於指數。
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債券的價值可能會根據利率、市場狀況、信用品質和其他因素而波動。如果您在到期前出售債券，您可能會獲得收益或虧損。當然，債券須承受發行人的信貸風險。如果在到期前出售，市政證券將根據利率水平、市場狀況和發行人的信用質量產生收益/損失。根據投資者的居住州，收入可能需要繳納替代最低稅 （AMT） 和/或州和地方稅。高收益債券，也稱為「垃圾債券」，被認為具有投機性，比投資級債券具有更大的違約風險。它們的市場價值往往比投資級債券更不穩定，並且可能會根據利率、市場狀況、信用品質、政治事件、貨幣貶值和其他因素而波動。高收益債券並不適合所有投資者，應權衡這些債券的風險與潛在回報。路博邁及其員工均不提供稅務或法律建議。您應該聯繫稅務顧問，瞭解免稅投資是否適合您的投資組合。即使是最大的公司的股票投資也涉及股票市場投資的所有風險，包括它們可能因整體市場或經濟狀況而貶值的風險。與大公司的股票相比，中小市值股票更容易受到金融風險和其他風險的影響。與大型公司股票相比，它們的交易頻率和交易量也較低，因此它們的市場價格往往更加波動。投資外國證券比投資美國發行人的證券涉及更大的風險，包括貨幣波動、利率、潛在的政治不穩定、對外國投資者的限制、較少的監管和較少的市場流動性。REITs 持有的財產可能由於多種原因而貶值，例如租金收入下降、物業管理不善、環境責任、未投保的損害、競爭加劇或房地產稅法的變化。由於利率上升，房地產投資信託基金的股價總體上可能會在短期甚至長期內下跌。商品的買賣通常通過期貨合約或期貨期權進行，涉及重大風險，例如價格波動、高槓桿和流動性不足。
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